Vertrieb

Lead-Routing & Partner-Portal

Wer viele Leads auf mehrere Vertriebler oder externe Partner verteilt, braucht Regeln und saubere Datentrennung. Dieser Agent routet jeden Lead automatisch an die richtige Stelle. Und jeder sieht nur seine eigenen Daten.

Dockt an dein SystemZoho CRM · Rollen & Datensichtbarkeit, angepasst auf deine Prozesse, nicht von der Stange.
Mensch behält KontrolleDie KI denkt und entwirft. Kritische Schritte laufen über feste Regeln.
Im Sprint oder KontingentVorab beziffert, betrieben und überwacht von uns.

Demo anfragen So funktioniert's

Der Agent verteilt Leads automatisch an die richtigen internen und externen Partner. Jeder sieht nur seine eigenen Daten.

Dieser Workflow verteilt eingehende Leads regelbasiert auf interne Teams und externe Partner. Ein granulares Rechte- und Sichtbarkeits-Modell hält die Daten sauber getrennt.

Der Agent weist Leads automatisch nach deinen Regeln zu: Region, Thema, Auslastung oder Round-Robin. Externe Partner arbeiten direkt im CRM an genau ihren Kandidaten, ohne Einblick in fremde Daten. So steuerst du auch viele parallele Vertriebsprojekte aus einem System statt aus Excel und Mail.

Was der Agent bewirkt

Der Agent weist eingehende Leads regelbasiert und ohne Verzögerung der richtigen Stelle zu.

Externe Partner sehen und bearbeiten genau ihre eigenen Kandidaten. In fremde Daten schauen sie nicht rein.

Mehrere parallele Vertriebsprojekte laufen strukturiert in einem System statt im Tool-Wildwuchs.

Die Verteil-Logik passt sich deinem Prozess an: Round-Robin, Auslastung oder Themen-Routing.

Kein Lead bleibt liegen, weil unklar war, wer zuständig ist.

Voraussetzungen

Zoho CRM mit einem durchdachten Rollen- und Datensichtbarkeits-Modell.
Definierte Verteil-Regeln (Region, Thema, Auslastung, Round-Robin).
Optional: Portal-/Partner-Zugänge für externe Bearbeiter.
Eine n8n-Instanz für die Orchestrierung der Zuweisung.

Wie es funktioniert

Kommt ein Lead herein, prüft der Agent deine Verteil-Regeln und weist ihn der passenden internen Person oder dem passenden Partner zu. Sofort, ohne dass jemand von Hand sortiert.

Das Rechte-Modell sorgt dafür, dass jeder Bearbeiter nur seine eigenen Kandidaten sieht. Externe Partner arbeiten direkt im CRM, ohne dass Daten anderer Partner sichtbar werden.

Bleibt ein Lead liegen oder verpasst jemand eine Frist, eskaliert das System automatisch. So geht kein Kandidat zwischen den Zuständigkeiten verloren.

Modular anpassbar

Verteil-Logik, Rollen und Sichtbarkeiten richten wir auf deine Struktur aus. Genau solche Partner-CRMs mit sauberer Datentrennung haben wir für vertrieblich getriebene Kunden bereits gebaut.

Rundgang Kommt bald

Geführter Rundgang durch den Workflow (3–4 Min.) folgt in Kürze.

Häufige Fragen

Ja. Über ein granulares Rollen- und Datensichtbarkeits-Modell in Zoho CRM bekommt jeder Partner genau seinen Ausschnitt. Die Datentrennung ist der Kern dieses Setups.

Nach deinen Regeln: Region, Thema, Auslastung, Round-Robin oder eine Kombination. Wir bilden deine Logik ab, statt eine Standard-Verteilung überzustülpen.

Ja, genau dafür ist es gedacht. Mehrere Vertriebsprojekte laufen strukturiert in einem System, statt über verstreute Tabellen und Postfächer.

Ja, für vertrieblich stark aufgestellte Kunden mit Partner-Netzwerk. Details findest du in unseren Referenzen.

Weitere Automatisierungen

Creatives
Generator

Marketing

Der Agent erzeugt Produkt-Visuals, Social-Bilder und Mockups in deinem Look. Du wählst aus und gibst frei.

LinkedIn
Outreach

Vertrieb

Der Agent scannt Profile und Beiträge deiner Wunschkontakte und schlägt personalisierte Vernetzungen und Nachrichten vor.

E-Mail
Outreach

Vertrieb

Der Agent recherchiert Entscheider, schreibt personalisierte Mails mit Bezug zur Website und steuert die Follow-ups.

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Agentische KI auf einem Fundament, das dir gehört.

Die meisten KMU stecken in verstreuten Tools fest. Wir setzen KI-Agenten auf ein sauberes Fundament: echte Entlastung, ohne zusätzliches Personal.

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