Lead-Routing & Partner-Portal
Wer viele Leads auf mehrere Vertriebler oder externe Partner verteilt, braucht Regeln und saubere Datentrennung. Dieser Agent routet jeden Lead automatisch an die richtige Stelle — und jeder sieht nur seine eigenen Daten.
Dieser Workflow verteilt eingehende Leads regelbasiert auf interne Teams und externe Partner — mit einem granularen Rechte- und Sichtbarkeits-Modell, das Datenhoheit und Trennung sauber hält.
Leads werden nach deinen Regeln (Region, Thema, Auslastung, Round-Robin) automatisch zugewiesen. Externe Partner arbeiten direkt im CRM an genau ihren Kandidaten — ohne Einblick in fremde Daten. So steuerst du auch viele parallele Vertriebsprojekte aus einem System statt aus Excel und Mail.
Was der Agent bewirkt
Eingehende Leads werden regelbasiert und ohne Verzögerung der richtigen Stelle zugewiesen.
Externe Partner sehen und bearbeiten genau ihre eigenen Kandidaten — kein Einblick in fremde Daten.
Mehrere parallele Vertriebsprojekte laufen strukturiert in einem System statt im Tool-Wildwuchs.
Round-Robin, Auslastung oder Themen-Routing — die Verteil-Logik passt sich deinem Prozess an.
Kein Lead bleibt liegen, weil unklar war, wer zuständig ist.
Voraussetzungen
- Zoho CRM mit einem durchdachten Rollen- und Datensichtbarkeits-Modell.
- Definierte Verteil-Regeln (Region, Thema, Auslastung, Round-Robin).
- Optional: Portal-/Partner-Zugänge für externe Bearbeiter.
- Eine n8n-Instanz für die Orchestrierung der Zuweisung.
Wie es funktioniert
Kommt ein Lead herein, prüft der Agent deine Verteil-Regeln und weist ihn der passenden internen Person oder dem passenden Partner zu — sofort, ohne manuelles Sortieren.
Das Rechte-Modell sorgt dafür, dass jeder Bearbeiter nur seine eigenen Kandidaten sieht. Externe Partner arbeiten direkt im CRM, ohne dass Daten anderer Partner sichtbar werden.
Bleibt ein Lead liegen oder wird eine Frist gerissen, eskaliert das System automatisch — so geht kein Kandidat zwischen den Zuständigkeiten verloren.
Modular anpassbar
Verteil-Logik, Rollen und Sichtbarkeiten richten wir auf deine Struktur aus. Genau solche Partner-CRMs mit sauberer Datentrennung haben wir für vertrieblich getriebene Kunden bereits gebaut.
Rundgang Kommt bald
Häufige Fragen
Weitere Automatisierungen
Generator
Erzeugt Produkt-Visuals, Social-Bilder und Mockups in deinem Look — als Entwurf zur Freigabe.
Outreach
Scannt Profile & Beiträge deiner Wunschkontakte und schlägt personalisierte Vernetzungen und Nachrichten vor.
Outreach
Recherchiert Entscheider, schreibt personalisierte Mails mit Bezug zur Website und steuert die Follow-up-Logik.
Agentische KI auf einem Fundament, das dir gehört.
Die meisten KMU stecken in verstreuten Tools fest. Wir setzen KI-Agenten auf ein sauberes Fundament — echte Entlastung, ohne zusätzliches Personal.