Onboarding & Verträge

Onboarding-Automatik

Zwischen „Vertrag unterschrieben" und „Kunde aktiv" vergeht oft mehr Zeit als nötig. Dieser Workflow macht aus einer einzigen Unterschrift automatisch einen aktivierten, terminierten Kunden.

Dockt an dein SystemZoho CRM · Zoho Sign · Mitgliederbereich, angepasst auf deine Prozesse, nicht von der Stange.
Mensch behält KontrolleDie KI denkt und entwirft. Kritische Schritte laufen über feste Regeln.
Im Sprint oder KontingentVorab beziffert, betrieben und überwacht von uns.

Demo anfragen So funktioniert's

Aus der Vertragsunterschrift macht der Workflow ohne weiteres Zutun einen aktivierten, terminierten Kunden: Freischaltung, Willkommens-Mail, Onboarding-Termin.

Dieser Workflow schliesst die Lücke zwischen Abschluss und Aktivierung: von der digitalen Unterschrift bis zum fertig terminierten Onboarding.

Dein Kunde unterschreibt den Vertrag digital, direkt im Gespräch. Sobald die Unterschrift da ist, läuft der Flow von selbst los: Willkommens-Mail, Account-Freischaltung im Mitgliederbereich, ein terminiertes Onboarding und die saubere Übergabe ans Team. Aus vielen Handgriffen wird ein Knopfdruck.

Was der Agent bewirkt

Dein Kunde unterschreibt den Vertrag papierlos, direkt im Verkaufsgespräch.

Die Unterschrift löst automatisch den gesamten Onboarding-Flow aus.

Der Flow schaltet den Account im Mitgliederbereich frei, ohne dass jemand Hand anlegt.

Der Workflow setzt automatisch einen Onboarding-Termin mit der zuständigen Person.

Kein manuelles Nachfassen mehr zwischen Abschluss und Aktivierung.

Wiederkehrende Prozessketten laufen auf Knopfdruck statt in vielen Einzelschritten.

Voraussetzungen

Zoho CRM als zentrale Vertriebs- und Kundenplattform.
Zoho Sign (oder ein vergleichbares E-Signatur-Tool) für die Unterschrift.
Ein Mitgliederbereich/Portal, das per Schnittstelle freigeschaltet werden kann (optional).
Eine n8n-Instanz für die Orchestrierung der Folgeschritte.

Wie es funktioniert

Der Vertrag geht direkt im Gespräch über Zoho Sign zur Unterschrift. In dem Moment, in dem dein Kunde unterschreibt, startet der Workflow. Niemand muss etwas anstossen.

Der Flow legt den Datensatz sauber im CRM an, verschickt die Willkommens-Mail, schaltet den Account im Mitgliederbereich frei und setzt einen Onboarding-Termin mit der zuständigen Person.

Automatische Aufgaben und Wiedervorlagen sorgen dafür, dass jeder neue Kunde zuverlässig denselben Prozess durchläuft. Niemand muss daran denken, und nichts geht zwischen Abschluss und Start verloren.

Modular anpassbar

Welche Schritte der Flow auslöst, richten wir auf deinen Prozess aus: Mails, Freischaltungen, Termine, interne Übergaben. Genau solche Onboarding-Ketten bauen und erweitern wir seit über fünf Jahren in der Praxis.

Rundgang Kommt bald

Geführter Rundgang durch den Workflow (3–4 Min.) folgt in Kürze.

Häufige Fragen

Ja. Der Auslöser kann jede digitale Unterschrift oder ein Status-Wechsel im CRM sein. Wir binden über n8n auch andere E-Signatur-Tools an.

In den meisten Fällen ja, sofern er eine Schnittstelle bietet. Wir prüfen das vorab und bauen die Freischaltung sauber an.

Der Standard-Flow deckt den Regelfall ab. Sonderfälle legt der Workflow als Aufgabe einem Menschen vor, statt sie durchzudrücken. Du behältst die Kontrolle.

Ja. Genau diese „aus Unterschrift wird aktivierter Kunde"-Kette betreiben wir seit Jahren produktiv bei Kunden. Details findest du in unseren Referenzen.

Weitere Automatisierungen

Firmen
Wissen

Wissen & Interne KI

Deine Leute fragen in natürlicher Sprache und bekommen die Antwort aus deinen eigenen Dokumenten. Die Daten bleiben im Haus.

Mail
Triage

Kundenservice

Der Agent sortiert den Sammel-Posteingang, erkennt das Anliegen und legt passende Antwort-Entwürfe bereit.

Lead
Scraping

Vertrieb

Der Agent sammelt gezielt passende Leads aus öffentlichen Quellen und legt sie geprüft und strukturiert im CRM an.

Zurück zur Werkstatt

Agentische KI auf einem Fundament, das dir gehört.

Die meisten KMU stecken in verstreuten Tools fest. Wir setzen KI-Agenten auf ein sauberes Fundament: echte Entlastung, ohne zusätzliches Personal.

Kostenloses Strategiegespräch Alle Agenten ansehen