Onboarding & Verträge

Onboarding-Automatik

Zwischen „Vertrag unterschrieben" und „Kunde aktiv" vergeht oft wertvolle Zeit. Dieser Workflow macht aus einer einzigen Unterschrift automatisch einen aktivierten, terminierten Kunden.

Demo anfragen So funktioniert's

Aus der Vertragsunterschrift wird ohne Zutun ein aktivierter, terminierter Kunde — Vertrag, Freischaltung, Onboarding-Termin.

Dieser Workflow schliesst die Lücke zwischen Abschluss und Aktivierung — von der digitalen Unterschrift bis zum fertig terminierten Onboarding.

Der Vertrag wird direkt im Gespräch digital unterschrieben. Sobald die Unterschrift da ist, löst der Flow ohne weiteres Zutun aus: Willkommens-Mail, Account-Freischaltung im Mitgliederbereich, ein terminiertes Onboarding und die saubere Übergabe ans Team. Aus vielen Handgriffen wird ein Knopfdruck.

Was der Agent bewirkt

Der Vertrag wird papierlos und direkt im Verkaufsgespräch unterschrieben.

Die Unterschrift löst automatisch den gesamten Onboarding-Flow aus.

Account-Freischaltung im Mitgliederbereich passiert ohne manuellen Schritt.

Ein Onboarding-Termin wird automatisch mit der zuständigen Person gesetzt.

Kein manuelles Nachfassen mehr zwischen Abschluss und Aktivierung.

Wiederkehrende Prozessketten laufen auf Knopfdruck statt in vielen Einzelschritten.

Voraussetzungen

Zoho CRM als zentrale Vertriebs- und Kundenplattform.
Zoho Sign (oder ein vergleichbares E-Signatur-Tool) für die Unterschrift.
Ein Mitgliederbereich/Portal, das per Schnittstelle freigeschaltet werden kann (optional).
Eine n8n-Instanz für die Orchestrierung der Folgeschritte.

Wie es funktioniert

Der Vertrag geht direkt im Gespräch über Zoho Sign zur Unterschrift. In dem Moment, in dem unterschrieben wird, startet der Workflow — ohne dass jemand etwas anstossen muss.

Der Flow legt den Datensatz sauber im CRM an, verschickt die Willkommens-Mail, schaltet den Account im Mitgliederbereich frei und setzt einen Onboarding-Termin mit der zuständigen Person.

Automatische Aufgaben und Wiedervorlagen sorgen dafür, dass jeder neue Kunde zuverlässig denselben Prozess durchläuft — niemand muss daran denken, nichts geht zwischen Abschluss und Start verloren.

Modular anpassbar

Welche Schritte der Flow auslöst — Mails, Freischaltungen, Termine, interne Übergaben — richten wir auf deinen Prozess aus. Über fünf Jahre haben wir genau solche Onboarding-Ketten in der Praxis gebaut und immer wieder erweitert.

Rundgang Kommt bald

Geführter Rundgang durch den Workflow (3–4 Min.) — folgt in Kürze.

Häufige Fragen

Ja. Der Auslöser kann jede digitale Unterschrift oder ein Status-Wechsel im CRM sein. Wir binden über n8n auch andere E-Signatur-Tools an.

In den meisten Fällen ja — sofern er eine Schnittstelle bietet. Wir prüfen das vorab und bauen die Freischaltung sauber an.

Der Standard-Flow deckt den Regelfall ab; Sonderfälle werden als Aufgabe einem Menschen vorgelegt, statt erzwungen zu werden. Du behältst die Kontrolle.

Ja. Genau diese „aus Unterschrift wird aktivierter Kunde"-Kette betreiben wir seit Jahren produktiv bei Kunden — Details findest du in unseren Referenzen.

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