Ausgangslage
Brand-Funnel arbeitet stark vertrieblich und hatte komplexe Sales- und CRM-Prozesse, die effizient abgebildet und automatisiert werden sollten — von der Leadgenerierung über die Qualifizierung bis zum Abschluss. Gegenüber Zoho bestand zunächst Skepsis, da der eigene Arbeitsstil eher kreativ als technisch geprägt ist. Es brauchte daher nicht nur das richtige System, sondern auch jemanden, der die vielen Gedanken strukturiert und technisch sauber umsetzt.
Die Herausforderung
Der gesamte Funnel sollte ohne Medienbrüche zusammenhängen: Leadgenerierung, Leadqualifizierung und der Sales-Prozess bis zum Kunden mussten in einem verknüpften System leben statt über mehrere prominente Einzeltools verteilt zu sein. Dabei waren mehrere Funktionen gefragt — CRM, ein Call-System mit Aufzeichnung, ein Team-Channel und Projektmanagement —, die alle miteinander kommunizieren sollten, und das zu vertretbaren Kosten.
- Komplexe Sales- und CRM-Prozesse effizient abbilden und automatisieren
- Durchgängiger Funnel von Leadgenerierung bis Abschluss ohne Medienbrüche
- Mehrere Funktionen (CRM, Telefonie, Team-Channel, Projektmanagement) verzahnt
- Manuelle Lead-Nachfassung sollte automatisiert werden
- Kennzahlen statt verstreuter Tabellen
- Hohe Kosten prominenter Einzeltools vermeiden
Die Lösung
Zoho wurde als zentrales System für CRM, Sales-Prozesse und Automatisierung aufgebaut — inklusive Call-System mit Aufzeichnung, Cliq als Team-Channel und Projektmanagement, alles miteinander verzahnt. So entstand ein vernetzter Funnel vom Erstkontakt bis zum Abschluss, mit automatisierter Lead-Nachfassung und Kennzahlen, die in einem Dashboard zusammenlaufen statt in einzelnen Tabellen zu liegen. Die Stärke liegt darin, dass alle Bausteine im selben System kommunizieren.
Umsetzung im Detail
Über rund anderthalb Jahre wurden zahlreiche Projekte im Franchise-Umfeld umgesetzt — von der Leadgenerierung über die komplette CRM-Einrichtung und Leadqualifizierung bis zum Sales-Prozess für Kunden. Charakteristisch war die enge, schnelle Zusammenarbeit: neue Anforderungen wurden meist am selben Tag aufgegriffen und in das bestehende, vernetzte System eingebaut. Hinweise auf neue Zoho-Features flossen laufend in die Weiterentwicklung ein.
- Zoho CRM als zentrales System für alle Sales- und CRM-Prozesse
- Call-System mit Aufzeichnung direkt im Funnel integriert
- Zoho Cliq als Team-Channel für die Projektkommunikation
- Projektmanagement-Tool im selben System verzahnt
- Automatisierte Lead-Nachfassung statt manuellem Hinterhertelefonieren
- Kennzahlen in einem Dashboard statt in einzelnen Tabellen
- Durchgängiger Aufbau von der Leadgenerierung bis zum Sales-Prozess für Kunden
Ergebnis
Leadgenerierung und Sales-Prozess laufen heute in einem verknüpften System statt über getrennte Tools. Die Lead-Nachfassung ist automatisiert statt manuell, und die relevanten Kennzahlen liegen gebündelt in einem Dashboard statt in verstreuten Tabellen. Weil Zoho die vielen Funktionen in einem Gesamtsystem vereint, kostet das Setup nur einen Bruchteil dessen, was die gleichen Funktionen über prominente Einzeltools kosten würden — bei einem System, das alles miteinander verbindet.
Nutzen für den Kunden
- Leadgenerierung bis Sales-Prozess in einem verknüpften System
- Lead-Nachfassung automatisiert statt manuell
- Kennzahlen in einem Dashboard statt in verstreuten Tabellen
- CRM, Telefonie, Team-Channel und Projektmanagement verzahnt
- Call-System mit Aufzeichnung direkt im Funnel
- Bruchteil der Kosten gegenüber prominenten Einzeltools
- Schnelle Weiterentwicklung — neue Anforderungen meist am selben Tag aufgegriffen